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媒体报道

云市场掀起“圈地运动”,Oracle们如何强势突围?【MW独家评论】

关注度:240
2017/9/21
2017年9月14日,Oracle公布其2018财年第一季度财报,总收入达到92亿美元,财报中,Oracle云业务成为一大关注点。该公司云业务收入为14.67亿美元,同比增长了51%,其中,SaaS(软件即服务)云收入同比上涨62%。2017年6月,Oracle高管曾预计,2018财年第一季度的云收入将同比增长48%-52%。从新的财务成绩表中分析,Oracle对云业务的重视程度可见一斑。

巨头们的云争战

不久前,Oracle表示将招聘5,000名人才来打造云端产品和服务,并称Oracle云业务是全球发展速度最快的价值数十亿美元的业务。2017财年中,Oracle云业务营收为45.71亿美元,同比增长了60%,占总营收的12%,其中,SaaS业务营收32.11亿美元,PaaS(平台即服务)和IaaS(基础架构即服务)营收13.60亿美元。在Oracle的2017第四季度财报电话会议中,Oracle软件公司首席执行官埃里森表示,公司正在赶超Salesforce。

图:Oracle云服务营收情况
 
数据来源:Oracle官方财报

两大云服务市场的领跑者相互博弈,Salesforce是不是真的正在被赶超呢?从经济表现比较,2017财年,Salesforce云业务营收为77.56亿美元,其中销售云营收30.61亿美元,占比近一半,而营销云营收增长速度最快,较2016年同比增长43%,达到9.33亿元。截止2017年9月11日,新浪财经数据显示,Salesforce市值为693.04亿美元。

图:Oracle与Salesforce的云营收增长情况
数据来源:Oracle、Salesforce官方财报

分析得出,Salesforce的整体云业务体量仍然领先,2017年销售额约为Oracle同期业务的1.7倍。但是,从两大企业云业务营收增长率来看,Oracle营收增长率快速上涨,并从2015年开始超过Salesforce的同期增长率,两者营收增长率差距逐年拉大,侧面反映出Oracle对云市场的持续发力与重视。

从全球云服务的整个市场而言,信息技术研究和顾问公司Gartner预测,全球公有云服务市场从2016年的2,092亿美元将增至2017年的2,468亿美元,增幅高达18%。最高增速将来自云系统基础架构服务(IaaS),预计将在2017年增长36.8%,达到346亿美元。云应用服务(SaaS)预计将增长20.1%,达到463亿美元。

图:2010-2017年全球云计算市场规模
 
数据来源:Gartner 

数据分析得出,全球云计算市场规模基本贴近上升趋势线,发展前景明朗。不同的服务商在各个云细分领域表现不一,协同研究组Synergy Research Group研究数据显示,2017年第二季度,全球企业级SaaS市场的营收同比增长率超过35%,整体而言,微软、Salesforce、Adobe、Oracle、SAP在SaaS市场中处于领先者地位,其中,Oracle在EPR市场中份额占比显著,Salesforce则在CRM市场中份额领先。

图:企业级SaaS增长情况&市场领跑者(2017年第二季度)
 
Synergy研究组首席分析师John Dinsdale表示,SAP、Oracle、IBM会将原有企业软件购买客户转化为SaaS购买客户,同时,以云技术起家的供应商,例如,Workday、Zendesk也在发力企业级市场,另外,像微软、谷歌等行业巨头也在增加用户订阅费用,协作云市场表现不俗。

在IaaS和PaaS市场中,2017年第二季度,Amazon的AWS云服务占市场份额的30%,占据绝对领先地位,微软、IBM、谷歌紧随其后。而阿里巴巴、富士通、Oracle、Salesforce等十家公司处于“第二梯队”,占总市场份额近20%。Amazon在2017年第二季度(2017.4-2017.6)中,云净销售额达到41亿美元,而Oracle在2018年第一季度(2017.6-2017.8)中,IaaS与PaaS的收入为4亿美元,差距较大。

图:IaaS、PaaS市场份额&营收增长(2017年第二季度)
图:2017年Gartner新兴技术成熟度曲线
 
相比较IaaS和PaaS,SaaS的市场增量速度较慢,但SaaS市场会继续蓬勃发展,也反映出这一市场日趋成熟。Gartner新兴技术成熟度曲线中已经连续多年没有涉及SaaS技术,而在2017的曲线图中,无服务器PaaS(Serverless PaaS)还处于创新触发阶段,预测需要2-5年达到平台期。从中不难发现,云市场中各个细分技术的成熟度差距较大,其中SaaS市场目前的接受度和普及度最为广泛。

SaaS浪潮下的HCM行业变革

从SaaS云市场覆盖的行业来看,人力资本管理(HCM)云市场都吸引着大量服务商的目光。不少云服务巨头都在发力人力人力资源管理领域,Oracle的SaaS应用覆盖包括核心人力资源管理、全球薪酬管理、社交寻源、招聘与报到管理、绩效管理、目标管理、人才盘点、继任计划、培训与学习发展、竞赛管理、声誉管理、社交网络等从基础人力资源管理到专业人才发展的完整的解决方案。Oracle主要的三项云服务分别是,HCM人力资本管理、CX客户体验管理和ERP企业资源计划管理,其中,HCM人力资本管理云目前市场成熟较高、部署较完善。

图:Oracle HCM云服务
 
图片来源:Oracle官网

图:主要软件供应商部署HCM云未来的收购战略

收购方

时间

被收购方

收购金额

主要简介

Oracle

2004

Peoplesoft

103亿美元

Peoplesoft是彼时全球第一大HCM软件提供商

Salesforce

2011

Rypple

6亿美元

Salesforce借此进入HR服务市场

SAP

2011

SuccessFactors

35亿美元

SAP转型HCM云解决方案

Oracle

2012

Taleo

19亿美元

Taleo提供从招聘到入职全面的人才生命周期管理

IBM

2012

Kenexa

13亿美元

Kenexa在人力资源开发中拥有各种各样基于云的应用功能,并提供咨询服务

Kronos

2012

SaaShr

/

为中小企业补充提供SaaS劳动力管理方案

Cornerstone
OnDemand

2012

Sonar6

0.14亿美元

Sonar6成立于新西兰,是一家基于云的、面向中小企业的人力资源管理软件公司

SAP

2014

Fieldglass

/

Fieldglass帮助客户管理灵活劳动力

除了以上国际软件行业的领头羊,中国市场中也诞生了很多本土HCM SaaS服务商,大易、北森、肯耐珂萨、理才网、才到等,它们也在不断挖掘整体市场潜力。同时,一些人力资源其他细分市场的供应商也在探索云转型,例如,2016年底拉勾网发布一站式人事管理平台“拉勾云人事”。

为什么不少供应商愿意试水HCM SaaS市场?一方面,相比销售、财务类型软件,人力资源软件差异性需求不大,一款SaaS产品可以覆盖超过70%的企业需求;另一方面,人力系统软件可以单独出售,人力资源软件费用处于中等价格,是适合的市场切入点。

商业模式维度上,SaaS不需要本地部署,依托云端技术,打开中小型企业市场,该收费模式可以产生持续的收入和现金流。市场调研公司IDC认为,HCM SaaS具有更低成本投入、更短安装时间、更便捷产品优化等特点,能够使企业HR部门的管理者从琐碎的事物中解放出来,集中精力在企业的核心业务领域,帮助企业更好地节约成本和提高效率。

产品功能维度上,SaaS可以搭接人工智能和大数据技术,丰富服务场景,完善客户体验。例如,为了提升大数据方面的实力,Oracle收购了一些海量数据公司,包括AddThis(受众追踪技术公司)、BlueKai(广告数据公司)、Datalogix(营销数据公司)、 Crosswise(广告数据公司)等,通过争夺数据来源,整合到平台上,带来稳定的信息流,增加额外的价值。

云市场发展的推动引擎——人工智能

SaaS的成熟发展得益于云技术的诞生,在可预见的未来,云技术市场会因为人工智能爆发更大的潜力。微软宣称未来的企业服务产品当中都会应用到人工智能技术,例如,微软Dynamics 365内置了Cortana人工智能套件;IBM的Watson 认知计算平台发展迅速;Oracle 推出了自适应智能应用。

Salesforce首席执行官马克?贝尼奥夫也曾谈到人工智能的重要性。2016年10月,Salesforce 推出的人工智能平台Einstein (爱因斯坦),贝尼奥夫称它是“CRM 的首个全方位人工智能平台”。 该人工智能平台与开发者平台、数据服务、多租户架构共同组成了Salesforce新的平台战略。

图:Salesforce的平台战略
 
据悉,Einstein因为拥有机器学习、预测分析、自然语言处理和智能数据挖掘能力,可以为客户自动定制模型,通过深度学习自我调整,在频繁互动之后更加智能。Einstein 智能技术会嵌入到商业业务的范围中,自动挖掘相关商业线索,预测客户行为,推荐最优解决方案,甚至自动执行任务。

为了发展人工智能业务,Salesforce补缺型收购了PredictionIO、MetaMind约10家人工智能初创公司,共耗费70多亿美元。Einstein平台的诞生是Salesforce 利用这些公司的技术进行重新整合之后的重大成果展示。

根据西门子研究报告显示,企业级人工智能系统的市场价值将从2015年的2.03亿美元将上涨到2024年的111亿美元。企业级软件应用智能科技的重要性与日俱增,仅在机器学习方面,软件市场的营收预计将从2015年的1.09亿美元,上涨至2020年的65亿美元,市场规模迅速扩大。

马克?贝尼奥夫在其所著的《云攻略》一书中曾表示:“在所有行业中,尤其是技术行业,人们高估了你在一年中所能做的事情,他们也低估了你十年内所能完成的事情。”随着云端存储能力和机器计算能力的增强,海量数据应运而生,这些数据需要进行精准计算,人工智能的数据分析和前瞻预测,洞悉事物表象背后的真相,帮助人们做出更准确的判断,这种技术不仅推动云服务市场的发展,更是对整个商业环境都会产生深刻影响。
 来源(URL):HRoot
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