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企业新闻

Gartner 将以26亿美元的现金和股票收购CEB

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2017/1/6
(2017年1月6日,/HRoot.com/)全球领先的信息技术研究和咨询公司Gartner公司(纽约证券交易所代码:IT)与提供最佳实践和人才管理洞察的行业领导者CEB(纽约证券交易所代码:CEB)于2017年1月5日宣布双方已经达成一项最终协议,Gartner将价值约26亿美元的现金和股票收购CEB的所有流通股份。该交易的总额约为33亿美元的企业价值,包括Gartner预估的CEB7亿美元的净负债。交易完成后即可推动公司每股摊薄收益增长(基于非美国通用会计准则),而2018年可推动每股摊薄收益涨幅达到两位数。该交易已获双方董事会一致通过,预计于2017年上半年结束。

根据该收购协议,Gartner将以每股54美元的现金及0.2284股Gartner股票收购CEB,这意味着70%的现金和30%的股票对价的报价。与CEB在2017年1月4日的收盘价相比,每股77.25美元的收购价格溢价约25%。

两家公司合并后,Gartner股东将拥有新公司约91%的股份。根据协议,CEB还拥有35天的“询价期”。在该期间内,CEB还可以寻求其他更高的报价。

CEB将进一步提高Gartner为客户提供巨大价值的能力。此外,Gartner在信息技术(IT)、市场营销和供应链领域的以分析师为驱动的联合研究与咨询服务,将与CEB在一系列业务功能中的最佳实践和人才管理洞察(包括人力资源、销售、财务和法律领域)相结合,为全球各行业、不同规模的企业提供一个更全面且具有差异化的咨询服务。

Gartner to Acquire CEB for $2.6 Billion in Cash and Stock

(Jan.6,2017,/HRoot.com/)Gartner, Inc. (NYSE: IT), the world's leading information technology research and advisory company, and CEB Inc. (NYSE: CEB), the industry leader in providing best practice and talent management insights, yesterday announced that they have entered into a definitive agreement whereby Gartner will acquire all of the outstanding shares of CEB in a cash and stock transaction valued at approximately $2.6 billion. The transaction has a total enterprise value of approximately $3.3 billion, including Gartner’s assumption of approximately $0.7 billion in CEB net debt. The transaction is immediately accretive to Gartner’s adjusted EPS and is expected to be double-digit percentage accretive in 2018. The transaction has been unanimously approved by the Boards of Directors of both companies and is expected to close in the first half of 2017.

Under the terms of the agreement, CEB shareholders will receive $54.00 in cash and 0.2284 shares of Gartner common stock for each share of CEB common stock they own, implying 70% cash and 30% stock consideration for the offer. The total $77.25 per share consideration represents a premium of approximately 25% compared to CEB’s closing stock price on January 4, 2017, the last trading day prior to today’s announcement.

Upon completion of the transaction, Gartner shareholders will own approximately 91% of the combined company and CEB shareholders will own approximately 9%. Under the terms of the definitive agreement, CEB has a go-shop right to solicit third party alternative acquisition proposals for the next 35 days.

The addition of CEB further enhances Gartner’s ability to deliver tremendous value to its clients and help them make the right decisions with confidence. Gartner’s analyst-driven, syndicated research and advisory services in Information Technology (IT), Marketing and Supply Chain, combined with CEB’s best practice and talent management insights across a range of business functions, including Human Resources (HR), Sales, Finance and Legal, will provide a comprehensive and differentiated suite of advisory services aligned to the mission-critical priorities of virtually all functional business leaders across every industry and size of enterprise worldwide.
 来源(URL):HRoot
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